((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4-5 et 7) par Arasu Kannagi Basil
ERock, qui fabrique des générateurs au gaz naturel pour des installations critiques, vise une valorisation pouvant atteindre 5 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors qu'elle cherche à tirer parti de l'enthousiasme croissant des investisseurs pour les entreprises bénéficiant de l'essor de l'IA.
La société basée à Houston, au Texas, cherche à lever jusqu'à 641,9 millions de dollars en proposant 27,9 millions d'actions à un prix compris entre 20 et 23 dollars chacune, a-t-elle indiqué lundi dans un document réglementaire.
Les entreprises liées aux infrastructures d'IA ont été au centre de l'attention sur le marché américain des introductions en bourse cette année, les investisseurs déployant des capitaux dans les "pioches et pelles" qui sous-tendent le développement de cette technologie.
"Les entreprises d’infrastructure IA, en particulier les opérateurs de centres de données, associent de plus en plus leurs nouvelles installations à une production d’électricité distribuée sur site", a déclaré Troy Hooper, co-responsable des marchés des capitaux propres pour les Amériques chez Mergermarket.
"Alors que les centres de données, les services publics et d’autres entreprises à forte consommation d’énergie sont confrontés à des goulots d’étranglement au niveau du transport d’électricité et à des inquiétudes croissantes concernant la fiabilité du réseau, la demande de solutions énergétiques alternatives s’est accélérée."
Fondée en 2006, ERock fournit des générateurs au gaz naturel aux centres de données, aux services publics et à des clients commerciaux et industriels dans neuf États américains. Une part importante de son chiffre d’affaires provient de régions à forte croissance comme le Texas et la Californie.
"ERock a été l’un des pionniers du marché des micro-réseaux, émergeant au lendemain de l’ouragan Sandy, et son parcours boursier trouve un écho particulier dans le contexte actuel", a déclaré Troy Hooper.
Les centres de données ont d’énormes besoins énergétiques et sont à l’origine d’une forte hausse de la demande en électricité aux États-Unis, l’IA générative nécessitant nettement plus d’électricité que les tâches informatiques traditionnelles.
Au 31 mars, ERock affichait un carnet de commandes d'environ 1,3 milliard de dollars, soit près de neuf fois plus qu'un an auparavant.
La société, anciennement appelée Enchanted Rock, vise à porter sa capacité de production annuelle à environ 1,2 GW d'ici fin 2026 grâce au développement de son site Hyperion à Houston.
Morgan Stanley et J.P. Morgan sont les co-chefs de file de l'opération. ERock sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "EROC".
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